La matriculación de tractores se resiente en Europa en 2023

Las matriculaciones de tractores en Europa disminuyeron en 2023 a medida que la demanda se desacelera en el segundo semestre. Existen diferencias entre países, aunque los mercados de Francia y Alemania, los más importantes de Europa, continuaron siendo estables.

La Asociación Europea de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CEMA), ha presentado su informe sobre la evolución en la venta de tractores nuevos en los diferentes países que forman parte de esta asociación. En general, según los datos expuestos, se puede constatar una caída generalizada de las ventas, agudizada fundamentalmente en la segunda mitad del año. Y en cifras concretas, esto se traduce en un total de 211.700 tractores matriculados, un 4,9% menos que el año 2022, según cifras proporcionadas por las autoridades nacionales. CEMA considera que 158.100 de estos vehículos son tractores agrícolas, de los cuales 26.200 tractores (17%) eran de 37kW (50 CV) o menos y 131.900 (83%) eran de 38kW o más. El resto se compone de una variedad de vehículos que a veces se clasifican como tractores, que incluyen cuatriciclos, vehículos utilitarios side-by-side, manipuladores telescópicos y algunos otros tipos de equipos.

Las matriculaciones de tractores agrícolas fueron un 4,9% inferiores a las de 2022, pero sólo ligeramente por debajo de la media registrada en los últimos cinco años. El número de máquinas matriculadas en el primer semestre del año fue sólo ligeramente inferior al del mismo período del año anterior, pero la caída fue más pronunciada en el segundo semestre del año. Entre julio y diciembre de 2023 se matricularon casi un 10% menos de tractores que en el mismo periodo de 2022. La desaceleración del mercado también hizo que las matriculaciones en el segundo semestre del año fueran un 7% por debajo de la media estacional.

Ajuste del mercado

Una de las razones por las que las matriculaciones de tractores agrícolas se mantuvieron bien en la primera mitad de 2023 fue que los fabricantes se estaban poniendo al día con la acumulación de pedidos que se habían acumulado durante 2021 y 2022, como resultado de las interrupciones en las cadenas de suministro mundiales durante y después de la crisis. Pandemia de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania. A mediados de año, las cadenas de suministro habían vuelto en gran medida a la normalidad, por lo que el número de tractores registrados ofrecía una mejor indicación de la demanda en el mercado.

Como siempre, la demanda de tractores y otros tipos de maquinaria agrícola está estrechamente vinculada a los ingresos agrícolas. Los precios de la mayoría de los productos agrícolas se dispararon durante 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, que generó preocupaciones sobre la disponibilidad de cereales y semillas oleaginosas, en particular. Esto tuvo un efecto dominó en el precio de los alimentos para animales, lo que significó que los precios de los productos animales también fueran mucho más altos. Eso apoyó los ingresos agrícolas y, a su vez, impulsó una demanda adicional de maquinaria.

Sin embargo, desde el verano de 2022, las cadenas mundiales de suministro de alimentos se han adaptado a la nueva situación y los precios de los alimentos han bajado constantemente. A finales de 2023, los precios mundiales de los alimentos, medidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, habían bajado más de una cuarta parte, en comparación con el pico de marzo de 2022, y eran más de un 10% más bajos que un año antes.

Condiciones adversas

La caída de los precios de los productos agrícolas se produce en un momento en que los costos de los insumos para la producción agrícola siguen siendo altos. Además de los costosos piensos para animales, los precios de los fertilizantes, el combustible y la energía fueron excepcionalmente altos durante 2022. Si bien han bajado desde entonces, siguen siendo más caros que en 2021 y antes.

Los agricultores de muchas partes de Europa también se han visto afectados por las condiciones climáticas adversas durante el último año. En combinación con la caída de los precios de los productos agrícolas y los altos costos de los insumos, esto significa que los ingresos agrícolas se han visto reducidos. Esto inevitablemente ha tenido un impacto en la disposición de los agricultores a invertir en tractores y otra maquinaria agrícola, lo que explica por qué las matriculaciones de tractores comenzaron a caer en la segunda mitad de 2023. Como siempre, hay algunos factores locales que afectan los mercados en cada país, algunos de que se explican a continuación.

Crecen las matriculaciones en lo más alto de la gama de potencia

Aunque las matriculaciones de tractores fueron inferiores en 2023 que el año anterior, eso no fue cierto para todas las bandas de potencia. Las bandas de potencia más altas, las máquinas de más de 132 kW (aproximadamente 175 CV), experimentaron un fuerte crecimiento, y las matriculaciones de estos tractores más grandes aumentaron un 12% interanual. Por el contrario, se matricularon un 13% menos de tractores de entre 60 kW y 132 kW (80-175 CV), aunque esta gama todavía representaba casi la mitad de los tractores agrícolas matriculados en 2023. Hubo una pequeña disminución en el número de tractores de menos de 60 kW matriculados en Europa, con cierto crecimiento para las máquinas más pequeñas.

Las cifras citadas subestiman el tamaño total del mercado de tractores de baja potencia, ya que no todos se utilizarán en carretera, lo que significa que en algunos países no es necesario matricularlos.

Diferencias entre países

No todos los países registraron una disminución de las matriculaciones en 2023. De hecho, los dos mercados más grandes, Alemania y Francia, registraron pequeños aumentos. Eso significó que su participación combinada en las matriculaciones europeas aumentó al 41%. El Reino Unido también registró matriculaciones ligeramente superiores a las de 2022. Por el contrario, las matriculaciones fueron inferiores en los otros cuatro mercados principales: Italia, Polonia, España y Austria. Algunos de estos países han sufrido condiciones climáticas particularmente difíciles durante el último año, mientras que los cambios en las subvenciones gubernamentales para la compra de maquinaria también han afectado a algunos mercados.

Alemania

En Alemania las matriculaciones de tractores en 2023 se mantuvieron en el mismo buen nivel que el año anterior. Se matricularon un total de 30.336 tractores nuevos, de los cuales 28.881 estaban catalogados como tractores agrícolas. El resultado anual acumulado muestra un cambio mínimo, en comparación con 2022. El mercado de tractores agrícolas más pequeños de hasta 38 KW se redujo un 4%, mientras que hubo un ligero aumento del 1% en las clases de potencia más grandes, de 38 KW, en comparación con el año anterior. La desaceleración de las matriculaciones de tractores en Alemania fue claramente visible en el segundo semestre de 2023.

Francia

En Francia las primeras matriculaciones de tractores agrícolas aumentaron un 2% en 2023 respecto a 2022, hasta 36.396 unidades (en 2022 fueron 35.731). Este es el nivel más alto desde 2014. Los tractores estándar tuvieron un aumento porcentual del 4%. También obtuvieron buenos resultados los cargadores telescópicos (que no se incluyen en la cifra de tractores agrícolas) y los tractores para espacios verdes, con incrementos del 4% y el 2%, respectivamente. Sin embargo, las primeras matriculaciones de tractores para viña y huerto disminuyeron un 11% respecto al año anterior, al igual que los tractores zancudos para viña (-25%).

Italia

En Italia la situación económica desfavorable, combinada con el retraso de los incentivos públicos para la compra de maquinaria agrícola innovadora, ralentizó el mercado nacional de tractores en 2023, tras los elevados volúmenes de ventas de los dos años anteriores. Los datos de matriculaciones arrojan un descenso del 13% en el caso de tractores, afectando principalmente a los tractores de 57 a 130 kW (-23%) y a los de más de 130 kW (-14%).

Las categorías de baja potencia, de 20 a 56 kW, registraron una menor contracción (-5%). La gama de potencia 0-19kW experimentó un aumento de matriculaciones del 63%. Esta tendencia positiva para los tractores pequeños se debe en parte a una reciente modificación del Código de circulación, que ha permitido a los agricultores no profesionales registrar maquinaria agrícola.

Reino Unido

En el Reino Unido el número total de tractores agrícolas matriculados en 2023 fue un 2% mayor que el año anterior. Tras haber crecido casi un 5% en el primer semestre del año, el mercado cayó marginalmente en el segundo semestre y, sobre todo, en el último trimestre (-7%). Con la excepción del año 2020, afectado por la pandemia, el mercado de tractores del Reino Unido se ha mantenido notablemente estable últimamente, con matriculaciones entre 13.000 y 14.100 en seis de los últimos siete años. El crecimiento en 2023 se observó principalmente en la parte superior e inferior del rango de potencia, con un 15% más de máquinas de más de 160 CV y un 8% más de máquinas por debajo de 90 CV, pero un 13% menos en el medio.

Dadas las interrupciones de la cadena de suministro de años anteriores, esas tendencias podrían reflejar tanto la disponibilidad de máquinas de diferentes potencias como la demanda de ellas. Con un crecimiento principalmente en la parte superior del rango de potencia, la potencia media de los tractores agrícolas registrada durante 2023 aumentó hasta los 157,7 CV, más de 4 CV más que en 2022 y superando el récord anterior establecido en 2020.

España

En España el mercado de tractores alcanzó su nivel más bajo jamás registrado debido al impacto de diversas variables. La grave sequía de 2023 provocó una caída del valor de los cultivos herbáceos, pero esto se dejó sentir principalmente en el mercado de tractores usados (-5%). Las matriculaciones de ATV, UTV y manipuladores telescópicos (considerados sustitutos de los tractores) aumentaron un 11%, pero el número total de 1.069 unidades no basta para justificar la reducción de unas 1.500 unidades en el mercado de tractores desde 2022 (-18%). Para comprender mejor esta caída, es necesario distinguir entre los mercados de tractores estándar y de tractores de vía estrecha (NTT). Las matriculaciones de NTT cayeron un 36% en 2023, debido a la implementación de la nueva etapa de emisiones de escape, mientras que las matriculaciones de tractores estándar disminuyeron sólo un 3%.

La implementación de las ayudas para la promoción de tecnologías de agricultura de precisión tuvo un papel clave en la demanda de tractores en 2022 y 2023, ya que muchos agricultores retrasaron sus compras a la espera de ayudas que representaron casi la mitad de la inversión. El segundo lote de ayudas, liberado a mediados de 2023, tuvo impacto en el segundo semestre, aunque el mercado pareció recuperarse durante esos meses debido al registro en 2022 de unidades subsidiadas.

Polonia

En Polonia a lo largo de 2023 se matricularon 10.300 tractores nuevos. Se trata de un 12% menos que en 2022, cuando el número de máquinas agrícolas nuevas de este tipo matriculadas fue de 11.700. Se puede observar una clara tendencia a la baja en el caso de las nuevas máquinas agrícolas, ya que en 2022 también se registraron menos matriculaciones que en 2021, que ciertamente fue un récord. El empeoramiento de la situación y las predicciones pesimistas sobre el futuro en el sector se deben, entre otras cosas, al aumento de los precios de la energía, inflación, incertidumbre relacionada con la guerra en Ucrania y dificultades para vender productos agrícolas (por ejemplo, cereales).

Otros obstáculos para los agricultores también fueron creados por la Ley de Préstamos Lombard adoptada apresuradamente en la primavera de 2023, que introdujo el caos en el mercado de venta de nueva maquinaria agrícola, haciendo en gran medida imposible su arrendamiento.

Bélgica

En Bélgica las matriculaciones de tractores agrícolas alcanzaron un total de 2.788 unidades, un 8% menos que en 2022 (fuente: Fedagrim). Este descenso puede no ser anormal, ya que 2021, impulsado por la pandemia, fue un año récord en términos de ventas en todas las gamas de potencia. Por tanto, parece que el mercado se está ajustando y volviendo a su nivel anterior al auge, tras un periodo de saturación.

Además, una comparación con años anteriores muestra que las ventas en 2023, aunque disminuyeron casi 300 unidades respecto a 2022, son similares a las observadas en 2018 y 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

El mercado de tractores matriculados de más de 50 CV cayó un 11% pero el descenso de las matriculaciones de tractores de menos de 50 CV no fue tan significativo, con un descenso del 6,5%. Sin embargo, esto se produce después de una disminución del 20% entre 2021 y 2022. Vale la pena señalar que estos modelos no se registran de manera consistente; puesto que los tractores que no se utilizan en la vía pública (únicamente en propiedad privada, por ejemplo) no están registrados ante las autoridades y, por lo tanto, no aparecen en las estadísticas. La indecisión del gobierno regional de Flandes respecto a la cuestión del «nitrógeno» ha creado muchas incertidumbres. Esto constituye una explicación adicional para la caída de las ventas.

Países Bajos

En Países Bajos se registraron 2662 tractores en Fedecom a través de los canales oficiales de los importadores de tractores en 2023. Esto es un 6% más que en 2022. Esto significa que hemos visto un pequeño crecimiento para los tractores de más de 45 kW durante los últimos cuatro años. En el segmento compacto (<45 kW), la cifra oficial es de 761 tractores, lo que supone un crecimiento por sexto año consecutivo. Las cifras del segmento compacto subestiman el total, ya que no todas las empresas participan en las estadísticas de Fedecom. El aumento del número de tractores de más de 45 kW es notable dadas las malas condiciones del mercado. La incertidumbre en todo el sector agrícola, una legislación y regulaciones poco claras y la falta de una política clara en lo que respecta al nitrógeno, por ejemplo, no están teniendo una influencia positiva en las cifras de ventas.

Austria

El mercado de tractores agrícolas en Austria, que todavía se encuentra en una buena situación, ha caído un 7% en comparación con 2022, pero sigue siendo sustancialmente más alto que en el año anterior a Covid, 2019. Los materiales e insumos necesarios para fabricar tractores están más disponibles de nuevo, y los precios siguen subiendo, pero en menor medida. Esto significa que el mercado ha vuelto a una situación más normal, pero con la reducción de los ingresos agrícolas, sólo ha sido posible trasladar los aumentos de precios a los clientes de forma limitada.

Turquía

En 2023 se matricularon 77.901 tractores en Turquía. Las ventas de tractores aumentaron un 16% en comparación con 2022 y un 54% más que la media del período 2018-2022. Las tasas de interés subvencionadas de los préstamos agrícolas, que son bajas en comparación con la alta inflación en Turquía, influyeron positivamente en la demanda de tractores en los primeros tres trimestres del año. Además de la demanda normal, la preocupación de que los precios sigan aumentando en un entorno en el que continúa la alta inflación ha impulsado las decisiones de compra de tractores. Si bien esto naturalmente afectó significativamente a la demanda, los problemas en el lado de la oferta de tractores impidieron que la oferta satisficiera la demanda. Esto ha aumentado significativamente la demanda de productos importados, que responden a la demanda más rápidamente. Debido al aumento de las tasas de interés de los préstamos y las difíciles condiciones crediticias en el último trimestre del año (excepto diciembre), se ha producido una contracción en el mercado interno desde septiembre.

Barómetro CEMA

El índice general de clima empresarial para la industria de maquinaria agrícola en Europa ha vuelto a deteriorarse ligeramente tras la fuerte caída de los meses anteriores. En abril, el índice disminuyó de -55 a -57 puntos (en una escala de -100 a +100).

La encuesta confirma una vez más que los clientes directos de los fabricantes, los distribuidores, no pueden trasladar sus numerosos pedidos del pasado a los clientes finales. Según la encuesta, las existencias de los concesionarios en la mayoría de los mercados europeos son significativamente más altas que en 2019, que pasó a la historia debido a los altos niveles de existencias de los concesionarios.

El nuevo deterioro del clima de negocios se debe, por segundo mes consecutivo, únicamente a que las evaluaciones empresariales actuales han seguido a la baja las expectativas ya más bajas para el futuro. Según los encuestados, el negocio actual es peor que en más de siete años. Sólo el 5% de los representantes del sector considera favorable la actual situación empresarial.

Por otro lado, las expectativas futuras se han estabilizado en un nivel bajo. Aun así, dos tercios de los encuestados esperan que su facturación disminuya en los próximos seis meses. Mientras tanto, se puede observar una mejora adicional y significativa en las expectativas para los próximos pedidos recibidos (un indicador que no se incluye en el cálculo del índice barómetro general).

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